科技島鏈上的「東方之盾」──牽動地緣政治的半導體產業

2022年系列思沙龍「中國，細微觀察」第二場「我在『西進與長征』的路上—科技人的大陸行腳」邀請DIGITIMES電子時報社長黃欽勇主講、資深媒體人烏凌翔主持。黃欽勇暢談兩岸科技產業的發展與變化，尤其聚焦半導體產業與創新科技應用，並從意識形態、國際大局以及分散型生產機制不同面向一一解析。

沙龍現場來了各界好朋友，包含中研院院士曾志朗、天下雜誌總編輯陳一姍、清大榮譽教授劉容生、台大資工系教授徐宏民與台積電人資中心經理張美玉等嘉賓。遠在英國倫敦的基金會大家長龍應台特地早起收看，在線上與講者、主持互動。

在問答環節中，最多人關心的便是台灣半導體人才與競爭力問題，黃欽勇認為直至2025以前台灣在技術仍維持高競爭優勢，但在育才方面確實有長期隱憂，企業與政府能做的除了「開放邊境，借力使力」，更要與社會積極對話，讓各界了解半導體產業的需求。這也是他義無反顧接受此次沙龍的初衷──要讓更多人喜歡科技產業。

另外，針對中美科技戰與地緣政治，黃欽勇也一一分析。天下雜誌總編輯陳一姍詢問，如何解讀中國目前遭遇「科技卡脖子」的窘境？黃欽勇認為這是必然之勢，並且美國會分階段、有系統地執行，台灣應反思在這之中的角色。台灣醒報記者呂翔禾也問到，中國未來有無機會發展出領先全球的半導體技術？黃欽勇認為若中國依循傳統技術則無機會，但第三類半導體如涉及量子技術或其他結構創新的方式則不無可能。

本次沙龍現場與線上互動空前踴躍，幸賴主持人烏凌翔專業細膩地將問題一一濃縮、整合，讓沙龍充實而流暢；講者黃欽勇也慷慨分享「畢生絕學」，知無不言，處處旁徵博引，兼具理性與感性，為科技之中注入「人性」的溫度。

演講摘要

從交流到交鋒：兩岸科技業的競合

兩岸科技業的接觸從1990年後開始，本次沙龍講者黃欽勇正是這段歷史的見證人，當年他代表資策會至北京演講，是台灣第一人。

2001年末，兩岸先後加入世界貿易組織(WTO)，許多電子產品生產線因為勞力與區位優勢遷移至中國，中國成為台灣科技業的生產重鎮。2007年開始，隨著iPhone問世，中國角色產生變化，除了是「世界工廠」，中國廣大的內需市場和消費力受到注目，市場價值逐漸提高。2009年中國GDP超越了日本成為世界第二大經濟體，兩岸科技業之間高度競爭，卻又彼此依存。競與合間有著複雜關係。

在目前中美科技戰與意識形態兩極的世界格局之下，兩岸科技業逐漸走向分歧。以半導體產業而言，2021年中國的出口額是1,538億美元，台灣是1,555億美元，帳面數字看似並駕齊驅，但內涵有很大的歧異，台灣半導體出口60%至中國，其餘至美國、韓國、印度等國；然而，中國的高出口額可能來自其內部調度，先進口再出口，因此研究中國產業數字時必須有更細膩的解讀和考證。

此外，黃欽勇進一步預測，2030年世界GDP前五的國家將會是：美國、中國、印度、德國、日本，這些國家目前都在發展自己的電動車生態，分散型生產機制已然成形，車用半導體會是下一個戰場。

世界半導體產業競爭格局之下，台積電的生存策略

簡單來說，全球半導體市場可粗分為供給面與需求面，供給面的產值約為8,930億美元；市場需求約有5,560億美元。供給面又可細分為Fabless(IC設計)、Foundry(晶圓代工，如台積電)、OSAT(委外封測)、IDM/Fablite(整合元件製造，如英特爾)與EDA(電子設計自動化)等等，而IC設計與整合元件製造規模分別為1,900億美元與3,660億美元，相當於市場需求規模，這也解釋了台灣的市場市佔率為何不到10%，因為台積電等晶圓代工廠商的產值未列其中。

從供給面進入到市場面有兩種途徑：大部分為廠商直營，佔65%；另有35%係經由通路商，代表企業有大聯大與文曄。市場中，半導體可再區分為記憶體半導體與非記憶體型態，南韓專精於前者的生產，而台灣則專攻後者。組裝成終端產品時，電腦運算與通訊網通兩大產業貢獻七成；消費電子、汽車與工業電腦皆佔將近10%。黃欽勇預估，隨著電動車產業的蓬勃發展，汽車產品對於半導體的需求將越來越高。

目前，全球最知名的三間半導體製造商分別是台積電、三星和英特爾(Intel)。論技術規格，英特爾貌似技高一籌，但實情是其良率不足，導致客戶無法信賴，當客戶結構不完整時，便會延長投資回收的時程。反觀台積電十分注重品質與客戶信賴，不接客戶競業業者的訂單，創辦人張忠謀先生更是注重「學習曲線」，2015年後將每年營業額三分之一作為資本支出，不斷研發、創新，導入EUV10奈米技術之後更是將比例提升至40%以上，不斷拉大與對手的差距。黃欽勇認為，台積電的對手不會是三星，因兩間公司方法類似，但如果英特爾成功說服美國政府買下設計工具，並從軟體著手整合，世界半導體產業就會發生鋪天蓋地的變化。

未來十年的黃金歲月，台灣如何準備？

黃欽勇分析台灣科技產業最大優勢有二：「半導體」與「供應鏈」。過去二十年是台灣供應鏈的黃金時期，當時個人電腦與手機扮演關鍵角色，市場需求穩定增長、供給面有中國作為生產基地維持低成本優勢。未來十年仍將是台灣科技業的黃金歲月，電動車的製造與在地服務都讓台灣半導體大有可為，尤其台灣內部市場密度高、虛實整合能力強，又有著多元工業，是理想的「實驗場」。

然而，「人才荒」卻是科技業首當其衝的難關，在當前的大環境下，過多的資金追逐著有限的人才，以台積電為例，第一年員工流動率17.6%，如何「留才」與「育才」不只考驗著企業，同時也是社會與國家層面的問題。黃欽勇認為，政府規劃的「半導體學院」並不一定要傳授學生先進技術的知識，反而應該設法讓學生先喜歡半導體，讓產業變得有趣、有溫度，才有機會把人才留在產業中。企業老闆更應該跟民眾與社會多多對話，溝通需求，增進跨業之間的理解，民間自然能理解半導體產業的重要性，社會也會有更多的連結與溫度。

黃欽勇認為，現在世界動盪的局勢就如同千年前的北宋遼金，這正是他行遍中國大江大海、燕雲十六州的啟示。面對未來十年，台灣必須把握機會，開放邊界、開放胸襟，爭取全球人才，以「無我、利人、利己」的心態協助各國建立電動車生產體系，並翻轉思維，打破線性思考模式，用矩陣思維規劃供應鏈，以矛為盾，善用「無害夥伴」的角色定位和全球做朋友。